Artigos sobre: Painel Meu Fidelizi

Piloto Automático

O que é? 🔮


A opção Piloto Automático nas ferramentas do seu Fidelizi possibilita a criação de e-mails de disparo dinâmico (fluxo contínuo) para seus clientes, sendo uma excelente forma de nutrir um bom relacionamento e otimizar seu dia a dia.


Exemplos: mensagem de boas-vindas, aniversário, etc.


🚨ATENÇÃO: verifique o limite de pilotos automáticos contratados em seu plano.



Como criar um piloto automático? 🪄


  1. Acesse o seu painel Meu Fidelizi;
  2. No menu lateral, acesse a ferramenta de Piloto Automático;


  1. Na tela principal, você verá a listagem de e-mails em formato de tabela, onde poderá buscar e filtrar suas campanhas por template e status;
  2. Clique para criar um Novo piloto automático e siga as etapas estruturadas:



💡Configurando seu piloto automático DO ZERO


O time de Sucesso do Cliente Fidelizi pensa em tudo e os principais pilotos automáticos do seu fluxo de relacionamento com clientes já vem prontos para uso.


Mas, podem surgir situações nas quais você precisará explorar a ferramenta de forma autônoma, como:


  • Comunicar seus clientes sobre um benefício recorrente;
  • Reforçar sobre uma mudança em alguma informação importante do seu negócio, como endereço ou telefone de contato.


Então, fique tranquilo(a)! Nós vamos te ensinar o passo a passo da criação de um piloto automático partindo do zero.
Lembre-se, o piloto automático é um e-mail dinâmico (recorrente).



🚀 Passo a passo


Passo 1: Seleção de Template


  • Todos os templates padrão e revisados do sistema já aparecem na tela principal, Galeria de Templates;


Passo 2: Informações Básicas


  1. Defina um título interno para organização da sua equipe;
  2. Informações de quem está enviando:
    • Insira o nome do remetente (que é puxado automaticamente com o nome do seu estabelecimento);
    • Configure o e-mail de remetente (endereço para onde serão enviadas as respostas dos clientes);
    • Escreva o assunto do e-mail (o campo aceita a inserção de variáveis personalizadas para chamar o cliente pelo nome, por exemplo).


  1. Defina as Configurações de Periodicidade
    • As opções são: Diário/Semanal/Mensal
    • Se quer ou não executar este piloto automático durante os finais de semana
    • Quantidade de vezes que o cliente poderá receber o e-mail


Passo 3: Filtros e Segmentação


  • Escolha o público-alvo do disparo: você pode optar por enviar para toda a base de clientes ou aplicar uma segmentação específica utilizando o editor de segmentação atualizado.


Passo 4: Vínculo de Recompensa (Opcional)


  • Se a sua campanha tiver um objetivo promocional, faça o vínculo de um prêmio, de uma oferta ou de uma pesquisa;
  • No caso de atrelar um prêmio, informe obrigatoriamente a data final para a ativação do benefício.


Passo 5: Mensagem Secundária de Reforço (Quando premiação)


Caso tenha vinculado um prêmio no passo anterior, você pode configurar uma cobrança automática se o cliente não ativar o e-mail:

  • Régua de WhatsApp: Configura o envio de uma mensagem de reforço manual ou progressiva;
  • IA Conversacional: Configura a inteligência artificial para acionar o cliente automaticamente. Defina o prazo que ela pode estender a premiação (1, 2, 5, 7 ou 10 dias, ou desativado), o momento de ativação e o texto de apoio para orientar o robô;


💡 Se você já integrou seu número de WhatsApp, selecione por qual número conectado a IA deve falar e qual template aprovado ela deve usar. Caso não selecione, o envio sairá pelo número padrão da Fidelizi.



Passo 6: Design e Edição Visual do E-mail


  • O editor foi totalmente refeito e agora funciona por seções e blocos independentes (texto, variáveis, botões);
  • Clique direto em cima de qualquer bloco para abrir o menu lateral e personalizar o conteúdo;
  • Utilize o botão + para adicionar novas seções ou remova as que não desejar. O bloco de redes sociais puxa automaticamente os links já cadastrados no seu painel;
  • Se houver premiação configurada, o template já traz um botão de ativação/resgate que pode ser personalizado. Caso crie do zero, você pode adicionar esse botão e o anexo será vinculado automaticamente;
  • O sistema conta com salvamento automático (e opção de salvar manualmente). Use a ferramenta na tela para visualizar uma pré-visualização de como o e-mail ficará no celular.


Passo 7: Agendamento e Envio de Teste


  • No seletor de calendário localizado na lateral do editor, defina com precisão a data e o horário em que o disparo deve ser executado;
  • Realize um Envio de Teste (Recomendado): Utilize o campo novo de seleção de cliente modelo. O sistema vai substituir todas as variáveis com os dados dele para te mostrar exatamente como o e-mail vai chegar. Digite o e-mail que receberá o teste e envie para conferir;
  • Se estiver tudo correto, clique em Publicar.



Por quê?✨


Nutrir um bom relacionamento com seus clientes é muito importante para o sucesso do seu negócio. E a ferramenta de e-mails marketing pode te ajudar; tornando o seu negócio mais inovador e visto como líder de mercado.


Pense em como a sua marca causará impacto nos seus consumidores, deixando de ser apenas mais uma.


Estabeleça uma agenda de comunicação eficiente e seja amado pelos seus clientes.


Pronto! Agora você já sabe como preencher todas as configurações do seu piloto automático. 🥳


Por quê?✨


Nutrir um bom relacionamento com seus clientes é muito importante para o sucesso do seu negócio. E a ferramenta de pilotos automáticos pode te ajudar; tornando o seu negócio mais inovador e visto como líder de mercado.


Pense em como a sua marca causará impacto nos seus consumidores, deixando de ser apenas mais uma.


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Atualizado em: 30/06/2026

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